想要在保险行业长久地干下去，最需要的就是源源不断的客户，只要有客户才能够让保险事业长青。前面我们讲过如何开拓客户，现在我们讲一下如何搭建客户管理系统。
为什么要做客户管理系统呢，做好客户管理，不仅可以随时掌握客户信息，还能为我们的每次营销活动打下良好的基础，实现客户精准营销，给客户提供更多超出预期的附加值服务。
想要做好客户管理系统，就要做好四个表格的制定和填写，电子的和纸质的，甚至是笔记本记录也可以。四个表格相互配合使用，可以动态掌握每个客户的情况，显得专业，靠谱。
客户管理表格分为：客户分类表、新增客户表、转介绍关系表、保单明细表，在这里简单分析下每个表格的情况，想了解详细内容可以找我要课件。
客户分类表就是记录客户基础信息，把自己所有的寿险客户按照年交保费从多到少分为ABCD四个分类，如果自己的客户少，可以把车险客户，团险客户，养老险客户，或者其他业务客户都纳入进来，按照不同的客户，给予不同的个性化服务。
新增客户，顾名思义就是随时记录新增的客户名单，例如姓名，被保人，购买险种，保费，保险责任，客户来源等基础信息，通过这个表格，我们能够识别出哪些客户缴费能力强，实力雄厚，方便后期跟踪服务，也可以一目了然的查看客户家庭保障缺口，为下一步的加保做准备。
转介绍关系表最主要的目的就是做好客户来源登记，能够通过这个表格，发掘我们的转介绍中心，发现后一定要加以培养，后期能够给我们介绍更多的客户。一句话，要么给我们介绍客户，要么成为我们的增员。
保单明细表记录的是每个客户家庭成员的保单的详细记录表格，保单年检更详细化的表格，不止填写本公司购买的保险，别的公司购买的保险也要记录在内，不止寿险，车险，短险也可以详细记录，拿出一个客户的保单明细表，就会知道这个家庭哪个成员缺什么保障，随时了解客户保障，方便后期节点促成加保。
四个表格独立填写，再相互配合使用，最好每月要更新一次，始终是最新版本，更能随时掌握客户信息，公司的每次活动，每个节点，每次增员，我们都能够从我们的客户管理系统中找到大量的名单，助力我们的保险事业走的更远。
