财联社（深圳，记者 杨依依）讯，据深交所消息，万科企业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”，涉资80亿元。这是万科年内迄今为止拟发行最大金额的信用债。
此次万科拟发行的债券期限不超过10年（含10年），发行价格为每张人民币100元，票面利率暂未厘定。
财联社记者初步统计，包括上述债券在内，截至目前，万科年内已发行和拟发行的债券融资规模已达134.5亿元。
具体来看，今年1月，万科接连发行了2024年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）和（品种二），发行金额共30亿元；万科-中信证券购房尾款资产支持专项计划第十九期项目也获深交所反馈，债券类别为ABS，拟发行金额11.80亿元。2月4日，万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第二十期项目状态更新为“已反馈”，债券类别为ABS，拟发行金额12.7亿元。
据wind数据，万科2024年到期的信用债有14笔，偿债金额共计138.93亿元，较去年到期债务小幅上升0.61亿元。
2024年，房企迎来偿债高峰期。据克而瑞统计，95家房企2024年到期债券7223.81亿元，同比增长22.45%，其中境内到期债券同比增长5.77%至4188.89亿元，境外到期债券同比增长56.52%至3034.92亿元。
“与以往不同的是，2024年下半年以来，政策强调房地产行业去杠杆，并且执行了更为严格的监管措施，伴随着今年甚至未来三年内房企的债券到期潮，房企的偿债压力更大。”克而瑞研究报告称，“在当前情况下，除了发债之外，房企应加大项目去化，同时持续性加强销售回款，增加自有现金，后期应更加专注企业自身的经营管理，向经营管理要效益，在整体行业增速放缓的情况下实现有质量的增长。”
中原地产首席分析师张大伟对财联社记者表示，整体看，房地产销售有所回暖，大部分企业销售增加，但为应对未来可能的市场变化，房企最近依然在采用各种融资方式，加快储备资金。
作为“三道红线”融资新规第一批试点企业之一，万科财务总体上较为稳健，净负债率和现金短债比均达标，仅剔除预收账款的资产负债率踩中红线。该公司2024年三季报显示，截至2024年三季度末，剔除预收账款的资产负债率为74.2%，比上限要求高4.2个百分点。
2024年10月底的媒体见面会上，万科董事会主席郁亮称，“万科争取明年回到‘绿线’”。
在销售上，万科2024年1月的合同销售金额为714.7亿元，位列全国房企第一。但在克而瑞2024年1月新增货值排行中，万科仅排名第8，新增土地货值为136亿元，不足绿城、保利和碧桂园的一半。另据国盛证券统计，万科去年全年权益拿地金额同比降低了18.7%，权益比66.9%，同比下降5.7pct。
